logo de La société Primaval Bretagne du groupe Finaris

Conseil en Gestion de Patrimoine

Présentation

Primaval Bretagne est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, fondé par une équipe d’experts passionnés et entièrement détenu par ses fondateurs. Nous mettons un point d’honneur à offrir à nos clients un accompagnement sur-mesure, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et en les guidant dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux. 

Notre structure actionnariale est un gage de stabilité financière, de transparence et d’indépendance. Cette organisation nous permet d’être totalement flexibles dans le choix des solutions d’investissement.

Notre engagement est d’offrir à nos clients des solutions d’investissement innovantes, adaptées à leurs objectifs et à leurs projets à long terme. Nous privilégions une approche de conseil personnalisé afin de garantir un accompagnement qui répond à vos attentes spécifiques.

En tant que cabinet indépendant, nous avons accès aux meilleures opportunités sur le marché, grâce à notre liberté de choix et à nos partenariats avec les plus grands acteurs du secteur financier. Nous pouvons ainsi vous proposer des solutions d’investissement diversifiées et innovantes, tout en vous offrant un conseil éclairé, en adéquation avec les évolutions du marché.

L’expertise d’un Groupe

Primaval Bretagne fait partie du groupe FINARIS, un acteur indépendant et innovant dans le secteur des services financiers. Fondé en 2019 par Valentin Bocqueret et Vincent Ténière, Finaris réunit des experts dans les domaines de la gestion de patrimoine, du courtage en produits structurés et de la gestion d’actifs.
Le cabinet bénéficie ainsi des expertises et des ressources du groupe, tout en conservant son approche locale et indépendante.

Des valeurs fortes

EXPERTISE

Chez Primaval Bretagne, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos clients un haut niveau d’expérience. Nos fondateurs, forts de leur expérience, travaillent avec rigueur et précision pour proposer des solutions sur-mesure et innovantes. Nous suivons de près les évolutions du marché et utilisons des outils performants pour garantir à chaque client des conseils éclairés et adaptés à ses besoins spécifiques.

INDEPENDANCE

L’indépendance est au cœur de notre approche. Nous sommes libres dans nos choix, et pouvons ainsi collaborer avec tous les acteurs du marché sans aucune contrainte. Cette indépendance nous permet de sélectionner les meilleures solutions pour nos clients, en toute objectivité et en fonction de leurs besoins spécifiques. Elle garantit notre agilité et notre capacité à agir dans l’intérêt exclusif de nos clients afin de leur offrir un conseil personnalisé et totalement aligné avec leurs objectifs patrimoniaux.

PROXIMITE

Grâce à notre ancrage régional, nous établissons une relation de confiance, basée sur une écoute attentive et une disponibilité constante. Nous croyons qu’un accompagnement personnalisé passe par une véritable présence locale, qui nous permet de mieux appréhender les enjeux et les objectifs de nos client. Cette proximité nous permet de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins, en leur offrant des conseils et un accompagnement à chaque étape de leur projet patrimonial.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Définir avec vous des stratégies et un suivi personnalisé tout au long des étapes de votre vie :

Conseil en investissement financier

Protection
de la
famille

Préparation
à la
retraite

Préparation à la transmission de patrimoine

Gestion de la trésorerie structurelle d’entreprise