Nos expertises
Gestion Privée
Forts d’une longue expérience tournée vers le conseil, notre ambition est de vous apporter une gestion réellement privée,
à l’écoute de vos besoins et objectifs, de rechercher des solutions adaptées et innovantes, en architecture ouverte, avec pour
objectif, la création de valeur.
Notre mission est d’apporter un suivi dédié et un conseil dans le temps, dans le cadre fiscal qui vous soit adapté.
Ingénierie patrimoniale
Au-delà de son expertise sur la gestion financière, notre cabinet propose un accompagnement global sur l’ensemble de votre patrimoine.
L'audit patrimonial
S’intéresser à votre situation et celle de votre famille est pour nous une priorité. L’audit patrimonial sera le point d’entrée de notre accompagnement, nous permettant ainsi de vous apporter un conseil éclairé à chaque moment clé de votre vie personnelle ou professionnelle.
Mise en place d'une stratégie personnalisée
L’indépendance et la taille de notre cabinet permet de déployer une stratégie optimale et très personnalisée. Évènements de vie (mariage, divorce), projets d’investissement ou de cession (immobilier / entreprise), préparation à la retraite … Autant d’occasions pour vous aider à bâtir une stratégie efficace qui répondra à vos préoccupations patrimoniales.
Maîtrise de la fiscalité
Le choix d’une enveloppe d’investissement (Assurance vie, PEA/Compte titres, Contrat de capitalisation… ) est tout aussi stratégique car celui-ci vous permettra de répondre au mieux à vos objectifs en tenant compte de la fiscalité applicable.
Produits structurés
Les produits structurés sont des produits financiers combinant un actif obligataire et une somme de produits dérivés.
Ils visent à offrir une source de diversification en complément d’autres classes d’actifs. Ils permettent d’exploiter des configurations de marchés non exploitables avec des instruments « classiques », tout en offrant une forme de protection conditionnelle du capital.
Ils présentent enfin l’avantage de pouvoir être construits sur mesure, de manière à s’adapter au couple rendement/risque de l’investisseur final pour les placements des clients privés, professionnels et institutionnels.
Notre cabinet a une expertise spécifique sur cette classe d’actif. Ses associés ont durant plus de 7 ans, traité ce type d’actifs avec l’émission de plus d’une centaine de placements privés ou dédiés, représentant plus de 250 M€.
Notre domaine de compétence couvre aussi bien les particuliers, que celui de la trésorerie des holdings et de certaines structures d’exploitation.
Nous vous offrons un accompagnement sur mesure avec l’appui de notre partenaire FINAVAL Conseil :
. Echange sur votre objectif d’investissement : horizon, risque, rendement.
. Définition des différents supports répondant au cahier des charges.
. Mise en concurrence de nos différents partenaires pour capter le plus de valeur.